1、建筑減隔震行業(yè)概況

我國位于世界兩大地震帶環(huán)太平洋地震帶與歐亞地震帶之間，受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓，地震斷裂帶發(fā)育，板塊運動活躍。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》粗略估算，我國 8 度以上的地震烈度區(qū)，即地震高烈度區(qū)，約占國土面積的21%，其中，地震高烈度區(qū)有 64 個百萬人口以上規(guī)模的大城市，累計建成面積 16.4 萬平方公里，人口數(shù)量達 2.5 億人，GDP 達 20 萬億元，人民群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟社會發(fā)展面臨著地震災害的潛在威脅。目前，城市空間組織緊湊，對重大自然災害風險考慮、防控尚不到位。相較于國外，我國減隔震技術起步較晚，因此我國研發(fā)和應用建筑減隔震具有重要的意義及現(xiàn)實需求。

2、建筑減隔震行業(yè)競爭格局

建筑減隔震行業(yè)區(qū)域化競爭特點較為突出，行業(yè)參與者主要有震安科技、時代新材、無錫圣豐、蘇州海德、衡水震泰、上海路博、道爾道科、上海藍科等企業(yè)。建筑減隔震行業(yè)的需求客戶、應用范圍、偏好產(chǎn)品、原材料來源、設計資源呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，如高烈度地區(qū)偏好使用隔震產(chǎn)品，烈度較低的地震重點監(jiān)視防御區(qū)偏好使用減震產(chǎn)品，因此行業(yè)競爭區(qū)域性強，競爭企業(yè)產(chǎn)品布局呈現(xiàn)一定差異化。

建筑減隔震行業(yè)的利潤水平受品牌、產(chǎn)品技術要求、市場競爭情況等方面因素影響，品牌競爭力較高的企業(yè)、產(chǎn)品技術要求高的產(chǎn)品擁有較高的毛利水平，激烈的市場競爭會降低總體利潤水平。建筑減隔震行業(yè)客戶主要為建設項目的施工方和業(yè)主方，由于我國建筑減隔震行業(yè)起步較晚，客戶往往偏向選擇有項目實施經(jīng)驗及品牌知名度的企業(yè)合作，因此，具有豐富案例經(jīng)驗及市場認可的企業(yè)將具有較高的議價能力。

3、影響建筑減隔震行業(yè)市場規(guī)模因素

建筑減隔震行業(yè)的發(fā)展依賴于政府政策及產(chǎn)業(yè)政策的扶持與引導。我國自 20 世紀80 年代后期開始逐步進行減隔震技術相關研究工作，自此，建筑減隔震的應用推廣工作逐步推進。

《建設工程抗震管理條例》落地后，各地減隔震政策持續(xù)跟進。云南、山西、四川、上海、河北、安徽、陜西、山東、新疆、北京、浙江、黑龍江、吉林、包頭和天津等省市均已出臺相關政策通知。其中，山東臨沂和新疆對減隔震的強制應用范圍以及各環(huán)節(jié)和所有相關責任主體提出了細化的管理辦法；內(nèi)蒙古包頭市要求對 2021 年 9 月 1 日以來進行的方案設計、施工圖設計文件及圖審文件進行自查整改，并強調(diào)了違反規(guī)定可能面臨的處罰措施；四川省住建廳、天津市住建委出臺相關通知及工作方案，明確界定執(zhí)行范圍，消除政策執(zhí)行的模糊邊界，落實各方責任，細化落實措施；河北住建廳發(fā)布高于國家標準的地方標準，包括《建筑工程消能減震技術標準》和《建筑隔震橡膠支座應用技術標準》。河北雄安新區(qū)印發(fā)《關于在房屋建筑工程中推廣應用減隔震技術的通知》，要求八大類建筑應當采取減隔震技術，鼓勵其他建筑工程、裝備式建筑使用減隔震技術，推動《河北雄安新區(qū)地震安全專項規(guī)劃》的落實。受益于 2021 年《建設工程抗震管理條例》的推出以及各地方政府配套政策的落地，預計未來新建及改造加固需求將釋放巨量需求空間。

4、建筑減隔震行業(yè)技術水平及技術特點

我國抗震技術可分為傳統(tǒng)抗震技術及減隔震技術。傳統(tǒng)抗震技術通過增加鋼筋、混凝土、鋼材等建筑材料的用量來增強建筑結構構件的強度，以實現(xiàn)抵抗地震的效果，經(jīng)濟性較差、安全性較低。建筑減隔震技術為新一代抗震技術，抗震性能優(yōu)越，可分為隔震技術與減震技術，根據(jù)建筑的種類不同、高度不同、所處的地段不同等因素，采取不同的減隔震產(chǎn)品。目前，我國仍然以傳統(tǒng)抗震技術作為主要措施。近年來，隨著《建設工程抗震管理條例》等政策出臺，強制使用建筑減隔震產(chǎn)品的范圍更加廣泛，推動了建筑減隔震技術的發(fā)展。建筑減隔震技術預計被應用于更多建筑項目中，未來市場前景廣闊。

唐山大地震是我國建筑抗震事業(yè)發(fā)展里程碑的重要節(jié)點。1976 年，唐山發(fā)生里氏7.8 級大地震，造成 24 萬多人死亡，全市 97%以上的工業(yè)及民用建筑被摧毀。唐山是不設防城市，極大地加重了地震災害。之后，我國對原《工業(yè)與民用建筑抗震設計規(guī)范》（TJ 11-74）進行了修訂，總結了唐山地震的宏觀經(jīng)驗，修改了建筑物設計烈度的確定原則，調(diào)整了結構影響系數(shù)，并對各類建筑物的抗震抵御措施做了修改和補充。

我國于 20 世紀 90 年代引進減隔震技術，并在《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2010）中加入隔震和消能減震設計的相關規(guī)定。2008 年汶川地震后頒布的《建筑抗震設防分類標準》（GB 50223-2008）、《中華人民共和國防震減災法（修訂）》等文件進一步推動行業(yè)發(fā)展。

此后，我國建筑減隔震行業(yè)經(jīng)歷過兩次重大的行業(yè)發(fā)展，第一次是 2014 年住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于房屋建筑工程推廣應用減隔震技術的若干意見（暫行）》，其中明確指出“位于抗震設防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)或地震災后重建階段的新建 3 層（含 3 層）以上學校、幼兒園、醫(yī)院等人員密集公共建筑，應優(yōu)先采用減隔震技術進行設計”，并鼓勵“重點設防類、特殊設防類建筑和位于抗震設防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度區(qū)的建筑采用減隔震技術。對抗震安全性或使用功能有較高需求的標準設防類建筑提倡采用減隔震技術”。該《意見》發(fā)布后，建筑減隔震技術的應用快速提升。

第二次是我國頒布并于 2021 年 9月開始實施的《建設工程抗震管理條例》，其中明確規(guī)定“位于高烈度設防地區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)的新建學校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等建筑應當按照國家有關規(guī)定采用隔震減震等技術”、“位于高烈度設防地區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)的學校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等已經(jīng)建成的建筑進行抗震加固時，應當經(jīng)充分論證后采用隔震減震等技術，保證其抗震性能符合抗震設防強制性標準”，從立法角度規(guī)范了減隔震產(chǎn)品在建設工程中的應用，建筑減隔震產(chǎn)品的使用從鼓勵變?yōu)閯傂?，我國建筑減隔震行業(yè)將享受政策紅利快速發(fā)展。

我國建筑減隔震技術發(fā)展起步較晚，相較于日本等國家，整體建筑業(yè)中減隔震技術的應用水平仍相對較低。當前，受政策指引，減隔震技術在公共建筑的推廣和應用較為廣泛。未來，受強制性政策對市場需求所起到的示范性影響，應用空間將逐漸向民用建筑中拓展，推動減隔震技術的創(chuàng)新融合發(fā)展。同時，未來技術將向著混合減隔震體系、超高層建筑減隔震體系方向發(fā)展，整體技術水平進一步標準化、規(guī)范化發(fā)展。

5、建筑減隔震行業(yè)面臨的機遇

（1）政策推動的機遇

建筑減隔震行業(yè)屬于政策驅(qū)動型行業(yè)，國家政策與產(chǎn)業(yè)標準的發(fā)布是推動行業(yè)發(fā)展升級的重要途徑。國令第 744 號《建設工程抗震管理條例》的發(fā)布意味著在國家政策層面上，建筑減隔震由鼓勵性向強制性方向轉(zhuǎn)變。2021 年 9 月正式實施的《建筑隔震設計標準》（GB/T51408-2021）對地震作用和結構隔震驗算、隔震支座及隔震構造、抗震墻砌體建筑、既有建筑和歷史建筑的隔震加固設計等多方面發(fā)展提供了參考依據(jù)。國家政策、產(chǎn)業(yè)標準、驗收規(guī)范等文件的發(fā)布明確了減隔震設計的方法、設計標準、構造措施等，明確了產(chǎn)品性能標準、檢測檢驗方法，驗收規(guī)范明確了施工、驗收標準，使行業(yè)參與者的經(jīng)營生產(chǎn)“有據(jù)可依”，有利于建筑減隔震行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。隨著國家對抗震防災工作的重視和建筑減隔震技術宣傳普及度的提高，強制政策的實施起到的示范和鼓勵作用，以及行業(yè)標準與規(guī)范為行業(yè)發(fā)展提供必要依據(jù)，未來行業(yè)將充分享受政策紅利，市場前景廣闊。

（2）碳達峰、碳中和的優(yōu)勢

“2030 碳達峰，2060 碳中和”是我國于 2020 年向世界作出的承諾。根據(jù) 2021 年發(fā)布的《我國關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》及《2030年前碳達峰行動方案》明確規(guī)劃了“到 2025 年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系初步形成，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比 2020 年下降 13.5%”以及2030 碳達峰的愿景。建筑行業(yè)在我國碳排放占據(jù)了很大的比重，根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會 2021 年底發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報告（2021）》顯示，2019 年全國建筑全過程碳排放總量為 50.0 億噸二氧化碳，占全國碳排放的比重為50.0%，減排任務繁重。建筑使用減隔震技術后能夠助力節(jié)省鋼材水泥用量進而減少碳排放，有望成為建筑業(yè)有效減排抓手，助力建筑業(yè)上下游提高減排效率。

（3）減隔震技術本身特點優(yōu)勢的機遇

減隔震技術通過減隔震裝置形成隔震層、耗能裝置來隔離及耗散地震能量，而傳統(tǒng)抗震技術主要通過增加建筑材料，以結構件本身損壞為代價抗震，相較而言，減隔震技術有較強的抗震效果，減震技術可使結構的地震反應降為傳統(tǒng)抗震結構的 20%-30%，隔震技術可使結構的地震反應降為傳統(tǒng)抗震結構的 50%-80%，減隔震技術還可保持上部結構彈性，極大減少了地震對建筑物的損壞，避免震后困難的修復工作，其有效性已經(jīng)過國內(nèi)外市場的驗證。除此之外，高烈度區(qū)域為增強建筑抗震效果，往往需要增加鋼結構、混凝土結構等建筑材料，使用減隔震技術可減少鋼結構、混凝土結構的用量，降低總建筑安裝成本，具有較強的經(jīng)濟性。綜上所述，減隔震技術在有效性及經(jīng)濟性上具有優(yōu)勢，可一定程度上取代傳統(tǒng)抗震技術，從而擴大市場空間。